Агрессивный портфель

Агрессивный портфель - инвестиционный портфель, ориентированный на быстрый рост капитала и включающий активы с высокой потенциальной доходностью, но повышенной вероятностью значительных колебаний стоимости и убытков.

Что означает термин

Агрессивный портфель формируют из активов, стоимость которых, как предполагается, может быстро увеличиваться. Для него характерны высокий уровень риска, существенная волатильность и возможность значительных потерь по сравнению с более консервативными портфелями.

Как устроено

В состав агрессивного портфеля могут входить акции перспективных или недооценённых компаний, бумаги эмитентов развивающихся отраслей, ценные бумаги компаний на этапе IPO и облигации с повышенным риском. Единой структуры такого портфеля нет: в отдельных вариантах преобладают акции, а доля облигаций остаётся небольшой.

Портфель также может включать опционы, фьючерсы, валютные инструменты и другие активы с высокой волатильностью. Для агрессивной стратегии характерны регулярная ребалансировка и существенные изменения стоимости активов.

Где применяется

Агрессивный портфель используется в инвестиционных стратегиях, нацеленных на ускоренный рост капитала. Примерами могут быть портфели с преобладанием акций быстрорастущих компаний, сочетанием акций и высокодоходных облигаций или комбинацией акций, фьючерсов, опционов и валютных инструментов.

Высокая потенциальная доходность такого портфеля сопровождается повышенным риском убытков. На результат могут особенно сильно влиять колебания стоимости деривативов, валютных инструментов и других волатильных активов.